集團概況

現有四個事業群:磐石保險經紀人公司 (壽險)、磐石保險代理人公司 (產險)、磐石百利投資顧問公司、磐石財富管理公司。設有「總管理處」協助各事業群統合發展,為每位客戶建立財務自主。

壽險經紀:商品代理共計十三家,分別為大都會人壽、中國人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、國華人壽、新光人壽、遠雄人壽、幸福人壽、台銀人壽、安達保險,商品種類包括壽險、醫療險、年金險、意外傷害險、旅遊平安險、團體保險。

產險公司:合作共計六家,分別為台灣產物保險、新安東京海上產物保險、泰安產物保險、明台產物保險、新光產物保險、富邦產物保險,商品種類包括汽車險、責任險、火險、意外災害險、竊盜險、職業災害保險。

證券投顧:可提供政府核備之各項基金業務,尤其專精於避險基金之挑選,為少數獲中央銀行核准之境外避險基金私募代理業者,目前有數十檔基金,以提供尖端客戶追求絕對正報酬之資產配置。

財富管理:提供全方位財富管理顧問服務,從資產保全、資產增長到資產轉移,從理財目的到理財目標的達成,秉持專業道德,以最客觀的第三方獨立財務顧問 (IFA) 角色,真正滿足客戶的需求。

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